VOSKER lève 125 millions de dollars américains sous forme de financement par emprunt pour accélérer son expansion mondiale
Parmi les principaux partenaires figurent RBC, EDC et la Banque Scotia
Victoriaville, Canada
VOSKER, l'un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance de pointe, a le plaisir d'annoncer la conclusion réussie d'un financement par emprunt senior d'un montant de 125millions de dollars américains¹. Ce tour de table, qui a fait l'objet d'une sursouscription, marque une étape importante pour VOSKER, puisqu'il permet à l'entreprise de recapitaliser avantageusement sa structure d'endettement et de se positionner stratégiquement en vue de ses futures initiatives de croissance.
Danny Angers, cofondateur et directeur financier de VOSKER, a fait part de son enthousiasme concernant ce financement, déclarant : «Ce financement par emprunt d’envergure marque un tournant décisif pour VOSKER alors que nous progressons vers notre objectif ambitieux : devenir un acteur mondial de premier plan dans le secteur des technologies de surveillance. Grâce à cet apport de capitaux, nous disposons désormais des moyens nécessaires pour mener à bien des projets de croissance stratégiques et consolider notre position de leader du secteur. »
VOSKER tient à exprimer sa gratitude envers ses bailleurs de fonds, dont le soutien a joué un rôle déterminant dans la réalisation de cette étape importante. L’entreprise tient tout particulièrement à remercier la Banque Royale du Canada (RBC), la plus grande banque du Canada en termes decapitalisation boursière², pour avoir dirigé le consortium bancaire et agi en tant que chef de file unique, teneur de livre et agent administratif. VOSKER remercie également Exportation et développement Canada (EDC), la Banque de Nouvelle-Écosse (Scotiabank), la Banque Nationale du Canada et la Fédération des Caisses Desjardins du Québec pour leur engagement et leur confiance dans la vision de VOSKER.
«VOSKER est un client de longue date d’EDC et nous avons pu constater de nos propres yeux sa volonté inébranlable d’offrir au monde entier des solutions de surveillance innovantes, fiables et durables », a déclaré Guillermo Freire, vice-président senior du Mid-Market Group. «Notre soutien financier continu témoigne de notre confiance dans sa croissance mondiale et son succès à long terme, et reflète son engagement à apporter de la valeur ajoutée à ses clients. »
Par ailleurs, VOSKER tient à saluer le soutien inestimable de ses partenaires au fil des années. Le cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP a joué un rôle clé en tant que conseiller juridique de confiance, en apportant des conseils et une expertise inestimables. Deloitte Corporate Finance a agi en tant que conseiller principal, en fournissant des analyses stratégiques et en facilitant le processus de financement de manière fluide. Le cabinet McCarthy Tétrault LLP a agi en tant que conseiller juridique du prêteur, proposant des solutions constructives pour garantir le succès de la transaction.
Par ailleurs, VOSKER tient à remercier ses partenaires financiers de longue date, la Caisse de dépôt et de placement du Québec (CDPQ), GardaWorld et Stéphan Crétier, pour leur soutien indéfectible qui a permis à VOSKER de progresser vers le leadership technologique mondial.
À propos de VOSKER
VOSKER est l'un des principaux fournisseurs de solutions de surveillance innovantes, conçues pour répondre aux besoins en constante évolution du secteur de la sécurité. Grâce à son engagement en faveur des technologies de pointe et à un service client hors pair, VOSKER permet aux entreprises et aux particuliers de protéger ce qui compte le plus pour eux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vosker.com
Pour toute demande de la presse, veuillez contacter : PR@vosker.com
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2 Au 31 janvier 2024
